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300 millones en bonos para comprar Trasmediterránea

En una comunicación poco habitual sobre sus movimientos financieros, Naviera Armas ha informado de que ha emitido 300 millones de euros en bonos en el mercado de capitales para financiar la operación de compra de Trasmediterránea y que los ha colocado en solo dos días. Incluso va más allá cuando afirma que recibió peticiones por 740 millones de euros, es decir, 2,5 veces más que la cantidad emitida.

Naviera Armas ha utilizado la modalidad de bonos flotantes y pagará un cupón de euríbor a tres meses más 435 puntos básicos. Se ha fijado una cláusula cero por ciento por la que el euríbor a pagar no puede entrar en negativo. Los bonos tienen vencimiento a siete años, aunque la naviera se reserva amortizarla a partir de julio de 2019. El despacho Garrigues ha sido el asesor de la operación de compra de la naviera centenaria.

Foto: Pedro de la Fuente

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